I en lille norsk stationsby i 1012 fødes et mærkeligt barn. Hendes mor dør i barselssengen, og lille Eva vokser op alene med sin far, som holder hende afsondret fra resten af det lille samfund. Eva lider nemlig af en uhyre sjælden genfejl, som giver hende et bizart udseende: Hun er en vandskybning, en freak, tiltrækkende og frastødende på samme tid. Den lille by summer af sladder og skrækblandet nysgerrighed.