En sommerdag i 1912 skyller en mahognikiste indeholdende et ualmindeligt velbevaret lig af en sømand op på den nordsjællandske kyst. I den lille by fornemmer man, at der er en forbindelse mellem den døde sømand og Krageslottet, hvor den ældgamle, lidt sære Aviaja bor. Men først da Aviaja dør, og der på hendes testamentlige foranledning bliver afholdt en messe til minde for hende og den døde sømand, løfter romanen sløret for sømandens eventyrlige historie og sande identitet.