Rom, 1599. Den italienske konstnären Michelangelo Merisi da Caravaggio och den spanske poeten Francisco de Quevedo ska snart spela en tennismatch på Piazza Navona. Ingen av dem tycks riktigt veta vad de har gett sig in på. Första set, gem ett. En boll gjord av mänskligt hår susar över planen och plötsligt befinner sig läsaren i Frankrike tillsammans med Anne Boleyns bödel. Matchen fortsätter. En skimrande helgonbild runt Quevedos hals bär på berättelsen om Hernán Cortés och katolska kyrkans brutala erövring av Mexiko. Allt eftersom berättelsen rör sig mellan tennismatchen och världen bortanför den, vecklar Enrigue ut en svindlande historia om barocken och koloniseringen av den amerikanska kontinenten. Tiebreak är en storslagen allegori över hur Europa blev modernt.